獨立財務顧問IFA執業

國內在2003年由臺灣理財顧問認證協會引進「認證理財規劃顧問CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)的國際證照,至2016年為止考過此證照人數已超過1,300人。這些人分別來自銀行、保險、證券等行業。他們接受CFP的專業訓練, 其中有部份人士已經在執行個人財務規劃顧問的工作,也逐漸在金融服務這個領域產生影響力。

他們提供財務規劃量身訂做的服務,了解客戶的理財目標、財務現況後, 再建議可行的工具,並協助客戶做往後之計劃管理、投資資產管理…等。由於他們的服務模式在傳統商品銷售的金融環境中獨樹一幟, 不以銷售商品為目的, 而是以客戶的需求為依歸, 這種模式也逐漸獲得客戶的青睞。

個人財務規劃顧問提供金融從業人員一個轉型的機會, 藉由加強自己的專業知能,轉型為專業的財務規劃顧問, 讓自己由產品銷售的角色,提昇為專業顧問, 與客戶的關係也由銷售商品的角色轉變為顧問,協助客戶管理與完成他們的財務目標, 成為客戶倚賴的財務管家的角色。

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