有時財務顧問在外面並沒有好的名聲，為何會這樣子？我們很多人都不是好的傾聽者，包括現在的公司也是。往好的方向講，我們選擇要聽什麼，壞的情況是，我們錯失了有關我們的客戶的關鍵事實: 個性和家庭動態，並且使他們感到被誤解。我們常講一些行話和金融術語，我們認為使我們看起來聰明，而不是花時間在解釋基礎的真正的概念。最後，我們不善於回答問題。我們花了大量的時間解釋我們的回應，因為怕被認為我們只能按照字面上的意思去解釋。
我們中的一些人，認為我們比客戶更聰明。當他們表明，他們希望用自己的錢做的事情，我們經常引導他們去別的方向，或認為他們的想法太冒險了，對此不屑一顧，我甚至見過顧問在客戶的背後無情地取笑他們。
面對變化，財務顧問並不總是以開放的態度來面對，我們投資於我們認同的、始終追隨同樣的事情。我們並不總是積極主動地學習，或適應新的創新。有多少次你的客戶問你一些新的東西，如加密貨幣，區塊鍊，機器人顧問，社會責任投資，風險投資或大麻？往往我們制式的回答:它太冒險了，或者“難道我不明白嗎？”
那麼，有什麼解決辦法嗎？
溝通：當你跟客戶面談時，考慮帶另外一個人一起參加，讓他變成是第二支耳朵，在公司他也許沒有你資深，事後與他交換筆記，分析你們到底說的是甚麼。把它寫下來–尤其是你的客戶使用的特別的語詞。什麼是他們真正的意思？或要求？拿掉你的金融術語-從你的詞典中刪除所有的縮寫說詞，除非你定義它們。—————
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