如果您碰到以下的狀況:
§ 固定在做投資，但是績效一直不佳
§ 老是入不敷出，都沒有辦法存得了錢
§ 想要完成以後的一些財務目標(留學、購屋、結婚、退休….等等)，但是不知道怎麼
做起
§ 對數字一點概念都沒有，碰到有關財務的東西就頭大，但是又希望讓自己的財務健全一點，不知道要找誰幫忙
§ 工作太忙，希望找到財務顧問可以協助我打理財務規劃方面的事情
§ 碰到一些稅務、遺產稅、贈與稅方面的問題，也不知道可以問誰
§ 保險買了一堆，希望有人可以客觀中立的提供我一些建議:現有保單是否合適如何調整
§ 有聽說過財務顧問在提供規劃諮詢服務，但是對於財務顧問可以提供的服務方式、
內容， 以及收費方式都不了解， 希望先有所了解，再來決定自己是否做財務規劃
§ 退休規劃要如何做才能安穩的退休?
§ 我有替自己訂定財務目標，但是對於如何完成這些目標實在沒有把握
§ …………其他的有關理財上的問題
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