關於我們

國內自從2003年引進CFP的考試,陸續也有RFC, RFP等證照,但是從事(獨立)理財規劃顧問工作的人數卻非常的少,未能讓客戶享受到財務規劃第三方理財服務的好處。

如果你對提供客戶客觀公正的收費式財務規劃懷抱有夢想,也許你已經做的很好了;也許你是想做, 但是一直不得其門而入,都歡迎你來到這個交流園地。這裡提供有關財務規劃的資訊/資源等,希望可以幫助到你,不管是國外相關的資料,或是國內有經驗人士的分享,如果你是專精於某個領域, 也歡迎來信與本網站做交換連結,或是另闢一專區(信託/保險/法律/投資….)放你的大作都可以..

我們的聯絡信箱: E-mail: ifa8862@gmail.com

 

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對「關於我們」的一則回應

  1. Taylor Liao,您好

    我是目前任職於永豐金證券的理專宜柔,經濟系畢業後即在銀行任職兩年多便轉換到證券跑道快一年半。

    起初想成為理財專員用意是希望幫客人做完善的規劃,但入行後發現金融業以業績至上難以實現理想。加上知識的不足也難以完整為客戶規劃。

    目前已經報名CFP的課程,待九月份欲參加AFP考試。看到您的網站上面有寫到理財顧問的培訓很想了解,或是未來公司的任職機會。謝謝您!

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