分類:未分类

個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)

課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數 […]

財產「這樣分」,以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產

曾經有那麼一天,我們到桃園楊梅一家工廠去,因為那家公司要結束營業,所以 […]

金融業因應機器人理財顧問的衝擊因應之道

原文刊載於台灣金融服務業聯合總會雙月刊 2017年1月第22期 未經授 […]

夫妻不用明算帳但是你也要懂得保護自己

在我們幫客戶提供財務諮詢的過程,偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題:有人說她 […]

給父母紅包不如為他們設立醫療基金

給父母親紅包,不如為父母親成立醫療基金,每年除了包給父母親的紅包外,如果可以共同撥一點錢進入這個基金,為以後的醫療費用做準備

為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險?

  上周參加一個財富管理論壇,幾個銀行高階主管談到現在台灣發 […]

51%台灣老人後悔沒早一點存退休金!

滙豐集團最近公布一份「未來的退休生活」調查結果,他們在16個國家調查超 […]

CFP

The One Thing CFP Professionals Nee […]

聰明記帳累積第一桶金

原文刊登於今周刊: http://www.businesstoday. […]

善用信託保護子女

原文刊載於今周刊: https://www.businesstoday […]