財務規劃服務實務訓練班預計於2020年1月開課
課程緣起
Fintech金融創新當道,
歐美國家幾年內預計銀行理專人數減少一半
台灣金融業也面臨激烈競爭, 想跳脫紅海的競爭，
學習如何從事收費式財務顧問的工作嗎?
提昇競爭力，為自己職涯另闢舞台創造藍海策略
這門課是你的絕佳選擇!
《 教學內容 》
本課程為實務訓練課程, 不是理論考照課程, 培養學員做實務財務規劃諮詢的能力, 即使你不是CFP持證人,
你也可以從這實務課程學習到如何利用財務規畫來深耕客戶, 與客戶建立長期信任關係,
而不是商品銷售的利益關係而已, 適合所有銀行、保險、證券等金融從業人員參加
課程結束後, 更可以對接到財務規規畫相關互聯網電子商務行銷模式, 為顧問做網路行銷, 開拓更多潛在客戶
課程簡介:
財務規劃市場趨勢在那裡?
財務規劃在做什麼?
財務規劃帶給客戶什麼好處?
財務規劃如何運用在你的工作上深耕客戶？
財務規劃有那些流程?
這些疑問都將透過講師豐富的實務經驗與分組互動討論得到答案
歡迎您報名參加
相關課程資訊如下
●上課時數：
共30小時，分5次授課
●上課時間：
上課日期: 五天–(時間待確定)
(如有衝堂可於下期上課再補課)
●課程費用:2萬元(含課後2次客戶陪同及4小時一對一輔導)
●上課地點：
台北市，地址報名後另行通知
●以往上過課之單位:
文化大學進修推廣部財務規劃實務訓練班:學員包括UBS瑞士銀行Smart Wealth部門多位主管, 及多位CFP持證人
富邦人壽台中服務處
盛亞財務顧問公司
高雄訓練班:學員包括國泰人壽CFP持證人、其他壽險公司業務、銀行及證券從業人員
台北訓練班:學員包括銀行主管、證券從業人員、保經公司業務、IFA獨立財務顧問、壽險公司業務主管，及非金融業背景對財務規劃職業有興趣者，部分學員為CFP持證人
●課程大綱:
1.財務規劃概述:財務規劃的市場在哪裡，
它的執業模式是甚麼? 你可以怎麼做轉型?
財務規劃諮詢真的有客戶願意付顧問費? 諮詢的流程SOP是什麼?
2.財務顧問市場開發: 實務上如何做激發興趣? 財務規劃諮詢賣的不是商品,
賣的是解決客戶的問題，賣的是價值!
如何跟客戶解釋財務規劃的價值與開發客戶?
3.首次面談: 讓客戶了解財務規劃可以解決他甚麼樣的問題，財務規劃又是如何進行的
4.資料蒐集面談: 問問題蒐集客戶的財務資料:現況– 收入、 支出、資產、負債、財務目標. 等等, 與客戶做深入的溝通, 做為為客戶做規畫的基礎資料
5.財務規劃相關專業知識: 財務規劃牽涉到: 保險. 投資. 稅法.信託等等領域, 財務顧問對這些專業知識都必須有相當的了解
6.財務目標規劃: 如何就客戶的財務做判讀及提供建議, 解決問題, 運用金融工具如ETF等投資工具來完成客戶的財務目標, 是否客戶有信託、稅務安排、資產傳承等等問題需要解決?
7. 財務顧問自我行銷: 如何利用部落格、社群媒體做自我行銷，建立自我品牌，如何撰寫文章，把流量做知識變現
8. 財務顧問創業與執業: 執業流程SOP收費模式，利用網路導購模式獲取客戶與創業
8.財務規劃軟體使用: 提供免費3個月雲端版財務規劃軟體使用, 為客戶做財務規劃試算
8.製作財務規劃建議書: 財務規劃建議如何呈現? 如何與客戶做討論?
客戶信託、稅務安排、資產傳承等等問題建議方案是甚麼?
是否需要其他專業人士:律師、會計師等參與?
9.財務規劃解決方案提供解決方案與客戶討論後是否需要做調整? 如何做執行與監督
10.成果驗收:學員實作案例報告及討論
課程大綱如下: https://goo.gl/RvX3GV
《 師資說明 》
廖義榮 Taylor
經歷：
•1. 好生活國際資訊股份有限公司 董事長
•2. 鉅微管理顧問公司特約理財顧問
•3. 天下文化未來Family 財務顧問到你家、商周財富網名人堂理財宅急便、今周刊部落格達人觀點CFP宅急便、
Costco好市多刊物Costco Connection理財專欄作者
•4. 東吳大學投資、台北科技大學理財規劃相關課程講師
•5. ING安泰教育訓練部門英文口譯講師
•6. 經濟部中小企業處中小企業榮譽指導員
專長：
•1.個人/家庭財務規劃諮詢
•2.企業員工理財教育、財務規劃諮詢
•3.財務顧問(Financial Planner)執業技能實務專業培訓
•4.公益信託.私益信託規劃與執行諮詢服務
•5.第三方理財規劃顧問公司顧問培訓與經營輔導
•6.EAP(Employee Assistance Programs)員工協助方案員工理財方案企劃與執行
證照：
•CFP認證理財規劃顧問 Certified Financial Planner
•China CFP 中國國際金融理財師 Certified Financial Planner
座右銘：
•人生盡其在我，發光發熱，展現自我也幫助別人
媒體專欄: 天下未來Family 財務顧問到你家
http://gfamily.cwgv.com.tw/monograph_author/index/9134
商周財富網名人堂理財宅急便
http://wealth.businessweekly.com.tw/FColumnList.aspx?Column_No=0087
今周刊達人觀點CFP宅急便
https://www.businesstoday.com.tw/list-content-80499
CFP世界總會 FPSB全球官方部落格Financial Planet
http://www.financialplanet.org/tag/taiwan-finance/
部落格: IFA財務顧問網
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