標籤:獨立理財顧問

IFA(Independent Financial Adviser), 站在客觀中立的角色, 為消費者提供理財規劃,投資理財等諮詢服務

個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)

課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數 […]

10粒牛肉餃才4元!看完周胖子50年前菜單…不投資只想靠定存,退休月花5萬,你要準備●萬

最近替一本談退休規劃的書寫序,書名是:老後不破產,作者塚崎公義探討退休 […]

買錯險的代價太大,真的別再犯這3種錯

前陣子看到一篇文章《你的保險業務員專業嗎?》, 探討怎麼判斷保險業務員 […]

為何你會沒有財務目標

我們在幫客戶做財務規劃時,會問到他們的財務現況及財務目標,多數人即使沒 […]

基金老是賠錢的真相!

  最近看到雜誌媒體的文章在批評銀行管理客戶投資資產的方式, […]

11萬月薪存不下錢如何因應之道

  前一陣子看到一則報導:一對夫妻月薪也算不少,但是太太抱怨 […]

台灣人金融知識合格率37%,跟非洲人一樣差!

原刊載於商周財富網: 台灣人金融知識合格率37%,跟非洲人一樣差!沒做 […]

51%台灣老人後悔沒早一點存退休金!

滙豐集團最近公布一份「未來的退休生活」調查結果,他們在16個國家調查超 […]