標籤:財務顧問

10粒牛肉餃才4元!看完周胖子50年前菜單…不投資只想靠定存,退休月花5萬,你要準備●萬

最近替一本談退休規劃的書寫序,書名是:老後不破產,作者塚崎公義探討退休 […]

買錯險的代價太大,真的別再犯這3種錯

前陣子看到一篇文章《你的保險業務員專業嗎?》, 探討怎麼判斷保險業務員 […]

為何你會沒有財務目標

我們在幫客戶做財務規劃時,會問到他們的財務現況及財務目標,多數人即使沒 […]

為何愈理財你卻愈窮

我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會CIFA(Convention of […]

金融業因應機器人理財顧問的衝擊因應之道

原文刊載於台灣金融服務業聯合總會雙月刊 2017年1月第22期 未經授 […]

夫妻不用明算帳但是你也要懂得保護自己

在我們幫客戶提供財務諮詢的過程,偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題:有人說她 […]

突然中獎2億你準備怎麼用

試想一下,如果你原來日子只是過得去,平常雖然不至於樣樣事情精打細算、省吃儉用,但是大錢也不敢亂花,錢對你就是剛剛好夠用而已。突然間你發現自己中了二億的樂透,你會怎麼用?

給父母紅包不如為他們設立醫療基金

給父母親紅包,不如為父母親成立醫療基金,每年除了包給父母親的紅包外,如果可以共同撥一點錢進入這個基金,為以後的醫療費用做準備

為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險?

  上周參加一個財富管理論壇,幾個銀行高階主管談到現在台灣發 […]

基金老是賠錢的真相!

  最近看到雜誌媒體的文章在批評銀行管理客戶投資資產的方式, […]