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Certified Financial Planner國際認證理財規劃顧問合格證照, 在財富管理理財規劃上, 以客觀中立的角色協助消費者

個人財務規劃服務實務訓練班報名(高雄)

課程緣起 Fintech金融創新當道, 歐美國家幾年內預計銀行理專人數 […]

財產「這樣分」,以後才不會在另一個世界哭著看兒女爭產

曾經有那麼一天,我們到桃園楊梅一家工廠去,因為那家公司要結束營業,所以 […]

10粒牛肉餃才4元!看完周胖子50年前菜單…不投資只想靠定存,退休月花5萬,你要準備●萬

最近替一本談退休規劃的書寫序,書名是:老後不破產,作者塚崎公義探討退休 […]

買錯險的代價太大,真的別再犯這3種錯

前陣子看到一篇文章《你的保險業務員專業嗎?》, 探討怎麼判斷保險業務員 […]

為何你會沒有財務目標

我們在幫客戶做財務規劃時,會問到他們的財務現況及財務目標,多數人即使沒 […]

為何愈理財你卻愈窮

我上週到摩納哥參加獨立理財顧問大會CIFA(Convention of […]

金融業因應機器人理財顧問的衝擊因應之道

原文刊載於台灣金融服務業聯合總會雙月刊 2017年1月第22期 未經授 […]

夫妻不用明算帳但是你也要懂得保護自己

在我們幫客戶提供財務諮詢的過程,偶爾會碰到客戶有婚姻上的問題:有人說她 […]

突然中獎2億你準備怎麼用

試想一下,如果你原來日子只是過得去,平常雖然不至於樣樣事情精打細算、省吃儉用,但是大錢也不敢亂花,錢對你就是剛剛好夠用而已。突然間你發現自己中了二億的樂透,你會怎麼用?

為什麼銀行愛推銷儲蓄險、不愛賣醫療險?

  上周參加一個財富管理論壇,幾個銀行高階主管談到現在台灣發 […]